罗马尼亚BESS项目：许可、并网及投资者法律尽职调查

近年来，罗马尼亚的BESS项目在能源领域投资中的重要性日益凸显。电池储能系统（Battery Energy Storage Systems，简称BESS）有助于提高电力系统的灵活性。

可再生能源发电装机容量的增长、电网容量限制以及电力系统对更高灵活性的需求，为储能项目的发展创造了重要机遇。这些项目既可以作为独立储能项目（stand-alone BESS）开发，也可以与发电设施联合部署，尤其是与光伏和风力发电设施配套建设（co-located BESS）。

然而，从法律角度来看，仅拥有项目用地并确定技术配置，并不足以认定一个BESS项目具备开发条件或已达到可开工建设状态（ready-to-build）。

项目的法律可行性取决于多个相互关联的因素：土地权利及土地使用和通行条件、城市规划及建设管理要求、电网接入、从电网取电及向电网送电的容量（双向运行模式）、罗马尼亚国家能源监管局（ANRE）的相关许可、技术要求、环境保护及消防安全要求，以及项目拟采用的具体运营模式。

因此，对于收购开发阶段项目的投资者而言，关键问题不仅在于项目目前持有哪些文件，更在于这些文件是否允许按照预期的技术配置和商业模式建设并运营BESS项目。

1. BESS项目的土地权利与选址

法律审查的第一步是核实项目用地的相关权利。

投资者不仅需要核实项目用地是否具有合法的权利依据，例如所有权、地上权、特许经营权或其他物权，还需要审查该等权利的期限、范围和具体内容是否足以支持项目的开发、建设和运营，包括确保项目场地的通行条件以及电网接入线路的敷设。

应特别关注位于城镇规划建设区范围以外的农业用地。

BESS项目能否建设在城镇规划建设区范围以外的农业用地上？

在满足特定条件的情况下，可以。罗马尼亚第18/1991号《土地法》明确将电力储能设施列为可在城镇规划建设区范围以外的农业用地上建设的设施之一。此类设施被纳入可再生能源发电相关投资项目的类别，与太阳能、风能、生物质、生物液体及沼气发电设施、变电站和其他类似系统一并列明，但项目占地面积不得超过50公顷。

但是，在适用第18/1991号《土地法》第92条第（2）款第j项规定的一般制度时，还必须结合土地类别和等级、项目占地面积以及将土地转出农业用途的相关程序进行具体分析。

Într-un proces de due diligence trebuie verificate, printre altele, titlul asupra terenului și înscrierea acestuia în registrul de carte funciară, sarcinile și eventualele litigii, durata drepturilor constituite, accesul la teren, servituțile necesare amplasării cablurilor și infrastructurii de racordare, precum și compatibilitatea dintre situația cadastrală și urbanistică și configurația tehnică a proiectului.

2. 罗马尼亚BESS项目的电网接入

对于许多BESS项目而言，电网接入是决定项目价值的主要因素之一。

与发电设施不同，储能系统的特点在于既可以从电网吸收电能，也可以向电网输送电能。

因此，仅仅取得电网接入技术批复（ATR）或签订电网接入合同，并不足以完成对项目的法律评估。

必须准确审查获批的电网接入方案所允许的具体条件，包括获批的取电功率和送电功率、接入点及电压等级、可能需要实施的电网加固工程及其费用承担主体（用户或电网运营商）、任何附加的技术条件或限制，以及相关工程的实施时间安排。

Pentru un investitor care cumpără un proiect BESS, orice diferență dintre capacitatea prezentată comercial și capacitatea efectiv permisă prin documentația de racordare poate avea consecințe directe asupra valorii investiției.

3. 电网容量与项目开发风险

随着申请接入电网的能源项目数量迅速增加，能否实际获得电网接入已成为项目开发风险的核心因素之一。

一个项目即使已经拥有土地、公司架构，甚至取得了大部分许可，也不能因此保证项目能够按照投资者预期的经济规模建成并运营。

因此，对电网接入的法律审查必须与技术评估相结合。

Într-o tranzacție privind un proiect BESS, documentația de racordare nu ar trebui tratată ca un simplu element din checklist, ci ca unul dintre documentele care definesc însuși obiectul achiziției.

4. 城乡规划与建设工程许可

开发BESS项目还需要履行适用的城乡规划及建设工程许可程序。

仅凭建设许可证是否足以使BESS项目投入运营？

不可以。建设许可证只是整个审批程序中的一个阶段。该许可证允许实施建设工程，但并不授权储能设施开展商业运营。

根据具体情况，设施正式投入运营还需要完成工程竣工验收及不动产登记、设施通电并取得电网接入证明，以及获得罗马尼亚国家能源监管局（ANRE）颁发的相关批准和许可证。

根据项目及其选址的具体特点，必须确保城市规划证明、该证明要求取得的各项批准和同意文件、土地法律状况、技术文件、建设许可证及其他适用的行业审批文件相互一致。

În cadrul due diligence trebuie verificat inclusiv dacă autorizațiile obținute corespund configurației BESS care urmează efectiv să fie construită. Orice modificare ulterioară privind puterea instalată, tehnologia utilizată, amplasarea echipamentelor sau a infrastructurii de racordare poate impune actualizarea ori reluarea procedurilor de autorizare.

5. ANRE建设批准与运营许可

第123/2012号《电力与天然气法》明确将储能设施纳入电力行业的审批与许可制度。

BESS项目是否需要取得ANRE建设批准？

对于新建储能设施，如果其向电网输出的最大电功率超过1 MW，法律要求取得建设批准。

对于功率不超过1 MW的设施，无须取得建设批准，但仍须按照适用规定向ANRE履行通知及定期报告义务。

此外，第123/2012号法律将储能设施的商业运营列为须取得ANRE许可证的活动，并区分与发电设施配套建设的储能设施和其他储能设施。

Această distincție devine relevantă inclusiv pentru diferența dintre un BESS stand-alone și un sistem de stocare integrat într-un proiect de producere existent.

6. 投入运行与技术合规性

建设工程竣工并不自动意味着该设施可以开始商业运营。

设施投入运行要求建设文件与适用于设施接入电网及其在电力系统中运行的技术要求保持一致。

对于投资者而言，尽职调查必须明确区分以下各项指标：

• 装机功率；
• 获批功率；
• 储能容量（MWh）及放电时长；
• 获批从电网吸收电能的功率；
• 实际能够用于商业运营并产生收益的功率和电量。
• 不应假定上述各项数值必然相同。必须识别其中的任何差异，并评估这些差异对项目收入可能产生的影响。

Aceste valori nu trebuie presupuse ca fiind automat identice. Orice neconcordanță între ele trebuie identificată și evaluată din perspectiva impactului asupra veniturilor proiectului.

7. 环境保护与消防安全

BESS的技术特征与光伏电站或风电场不同，包括电池相关风险方面的差异。

除能源设施建设通常产生的影响外，电池还存在特定风险，包括热失控及火势在电池模块或集装箱之间蔓延、火灾时释放有毒气体、电解液或消防废水可能造成土壤和水体污染，以及冷却系统和逆变器产生的噪声。

是否需要履行环境审批程序及其具体范围，应根据项目和选址的实际特点确定，包括功率与储能容量、占地面积，以及是否邻近居民区或自然保护区。

从交易角度来看，必须核实环境主管部门出具的文件是否与项目当前的技术配置一致，以及该文件是否规定了可能影响建设或运营的条件，例如排水收集措施、环境监测要求或噪声限值。

同样，消防安全要求必须结合电池技术、集装箱的配置与布置、设备之间及其与周边设施之间的安全距离、消防救援通道以及消防水源进行评估。

从交易角度来看，不应将上述问题一概推迟至施工阶段处理。如果技术配置不符合适用要求，可能影响可使用的土地面积及项目设备布局，并最终限制可安装的功率和储能容量。

Pentru investitor, un layout care nu a fost testat din această perspectivă reprezintă un risc de reducere a capacității, nu doar o formalitate administrativă.

8. 独立式BESS与配套式BESS的比较

这两种模式的区别直接影响项目审批、电网接入及交易结构安排。

独立式BESS（stand-alone BESS）作为独立储能设施开发，拥有自身的土地、独立的电网接入点以及独立的审批、许可和运营制度。其优势在于自主性：项目可以单独交易、融资和运营。

配套式BESS（co-located BESS）与发电设施（例如光伏电站）共同布置，并可全部或部分利用现有基础设施，包括土地、通行道路、变电站和电网接入点。这种模式可能降低成本并缩短开发周期，但其复杂性转移至储能设施与现有发电项目文件之间的协调。

对于后一种情况，审查必须确定新增储能系统是否符合现有土地权利及已颁发的许可条件，以及需要对电网接入、审批和许可文件作出哪些修改。

光伏电站已获得相关许可或已接入电网，并不意味着可以在不修改现有文件的情况下直接增设电池储能系统（BESS）。

9. BESS项目何时才真正达到可开工建设（RTB）阶段？

可开工建设（ready-to-build，简称RTB）这一概念经常用于能源行业交易，但不应仅将其视为商业宣传用语。

从法律角度来看，只有在针对实际拟建设的技术配置，全部必要文件和权利均已取得并经过综合核实的情况下，项目才能被视为具备开工建设条件。

对于BESS项目，尤其需要核查以下事项：

• 土地权利及通行权、相关权利通过不动产登记所产生的对抗第三人的效力及其有效期限；
• 城乡规划条件以及处于有效期内的建设许可证；
• 电网接入情况，包括有效的电网接入技术批复（ATR）和电网接入合同，以及获批的取电和送电功率；
• ANRE建设批准；
• 环境主管部门出具的文件及消防安全要求；
• 法律文件与技术配置之间的一致性；
• 可能影响项目实施的任何先决条件、有效期限或风险，包括潜在诉讼及异议程序。

Prin urmare, într-o tranzacție, RTB ar trebui definit contractual, nu doar menționat. Fără o astfel de definiție, „RTB” rămâne o declarație comercială a vânzătorului, iar riscul diferențelor dintre ceea ce s-a promis și ceea ce permite efectiv documentația este transferat cumpărătorului.

10. 收购BESS项目的法律尽职调查

收购罗马尼亚BESS项目前应核查哪些事项？

尽职调查所要回答的问题，不应仅限于项目公司是否持有某些文件。

投资者必须能够确定，所收购的项目是否可以按照作出投资决定时所依据的经济参数进行建设、接入电网并投入运营。

审查至少应涵盖以下方面：

公司事项——项目公司（SPV）的公司架构、注册资本、股权结构、正在履行的合同，以及股权或公司资产上可能存在的权利负担。

土地——土地权利依据、权利期限、权利负担、通行条件及地役权。

电网接入——ATR及其他电网接入文件、获批的取电和送电功率、可能需要实施的电网加固工程及其完成期限。

审批许可——城乡规划文件、建设许可证、环境审批文件及其他相关批准。

ANRE监管制度——适用的建设批准、通知义务及运营许可证。

技术与法律文件的一致性——向投资者展示的技术配置与实际获批的技术配置是否一致。

项目合同——工程设计、采购和施工总承包合同（EPC）、设备供应合同、运营与维护合同（O&M）、电网接入合同，以及存在的其他重要合同。

Pentru proiectele achiziționate înainte de atingerea stadiului RTB, contractul de vânzare ar trebui să aloce expres riscurile de dezvoltare și să definească precis etapele de dezvoltare (milestone-urile) de care depind plata prețului sau transferul economic al proiectului.

结论

罗马尼亚BESS市场蕴含着巨大的投资机遇，但不能仅凭以MW/MWh表示的额定功率和储能容量来评估储能项目的价值。

对于投资者而言，项目的实际价值取决于土地权利、电网接入方案、已取得的许可及技术配置能否相互衔接，并共同确保设施能够实际开展商业运营。这还包括能否进入电力市场，以及能否参与构成项目收入基础的电力系统辅助服务。

尤其是在涉及开发阶段项目的交易中，商业上被描述为“可开工建设”（ready-to-build / RTB）的项目，与实际上能够按照承诺的技术配置完成建设、接入电网并投入运营的项目之间的差距，可能成为主要风险来源之一。

Din acest motiv, analiza juridică trebuie începută suficient de devreme pentru ca eventualele neconcordanțe să poată fi reflectate în structura tranzacției, în condițiile suspensive, în mecanismul de preț, în declarațiile și garanțiile vânzătorului și în obligațiile de despăgubire.

常见问题

在罗马尼亚，BESS能否建设在城镇规划建设区范围以外的农业用地上？

在满足特定条件的情况下，可以。第18/1991号《土地法》明确将电力储能设施列为可以设置在城镇规划建设区范围以外农业用地上的设施之一，但仍须审查土地的使用类别和质量等级、占地面积，以及将土地转出农业用途所适用的程序。

BESS项目是否需要取得电网接入技术批复（ATR）？

是的。与其他拟接入电网的设施一样，BESS项目需要取得相关电网运营商出具的电网接入技术批复（ATR）。取得ATR后，还需签订电网接入合同。

如果BESS与现有发电设施配套建设，通常需要更新现有的电网接入技术批复（ATR）。

是否需要取得罗马尼亚国家能源监管局（ANRE）的建设批准？

需要。根据第123/2012号《电力与天然气法》，对于向电网输出的最大电功率超过1 MW的新建储能设施，必须事先取得建设批准。

对于功率不超过1 MW的设施，无须取得该项建设批准，但必须向ANRE通报投资项目，并定期报告项目实施进度。

BESS进行商业运营是否需要许可证？

原则上需要。第123/2012号《电力与天然气法》将储能活动纳入许可制度，并规定了以下两种情况：

(i) 增设于发电设施的BESS（配套式）：储能设施的商业运营由其所依附的发电设施的许可证涵盖；以及

(ii) 独立式BESS（stand-alone）：储能设施的商业运营需要取得单独的许可证。

作为例外，对于总电功率低于1 MW的发电设施和／或储能设施，无须取得许可证。但这些设施的持有人仍与许可证持有人一样，负有遵守ANRE相关监管规定的义务。

独立式BESS与配套式BESS有何区别？

独立式BESS是一种直接接入电网的储能设施，拥有独立的电网接入点，并适用独立的审批和许可制度。

配套式BESS是增设于发电设施的储能系统，通常与光伏电站或风电场配套建设，并全部或部分利用其基础设施，包括土地、变电站和电网接入点。

这种区别可能影响电网接入、项目审批和许可要求。

收购BESS项目时需要核查哪些事项？

审查必须确定项目能否按照交易价格所依据的参数完成建设、接入电网并投入运营。审查主要涉及以下事项：

• 项目公司的公司架构及可能存在的权利负担；
• 土地权利、通行条件及地役权；
• 电网接入情况，包括获批的取电功率和送电功率；
• 城乡规划及建设许可、环境审批文件和消防安全要求；
• ANRE监管制度，包括建设批准和运营许可证；
• 项目合同；
• 有效期限、附加条件及潜在诉讼；
• 商业资料中所述的功率及储能容量与实际获批数值之间的一致性。

对于BESS项目，“可开工建设”（ready-to-build / RTB）意味着什么？

在实践中，当项目具备开工所需的全部权利和许可时，通常被视为达到可开工建设阶段，包括有效的土地权利、电网接入技术批复（ATR）及电网接入合同、建设许可证，以及适用情况下的ANRE建设批准。所有这些文件均须与拟建设的实际技术配置相一致。

然而，RTB这一概念并无法定定义。因此，在交易中，应通过合同明确列明项目必须具备的文件、权利及具体开发阶段，以界定RTB状态。

仅凭以MW/MWh表示的容量是否足以评估项目价值？

不够。额定数值仅反映项目规模，并不能说明实际能够建设和运营的规模。

必须审查电网接入文件中获批的取电功率和送电功率、已取得的许可及其与技术配置的一致性，以及项目能否按照投资决策所依据的经济参数实际开展商业运营。

Adesman & Asociații律师事务所为可再生能源及储能项目的投资者和开发商提供法律服务，包括项目开发、电网接入及审批程序，以及能源项目的法律尽职调查和交易。

本材料仅供一般性信息参考，不构成针对任何特定项目或交易的法律咨询。适用的法律制度应根据各项目的具体特点及分析时现行有效的法律法规进行评估，同时应考虑到能源行业的法律法规及主管机关的监管实践仍在不断发展变化。